Grand master Fei Lung kehilangan segalanya setelah dikalahkan oleh Chun. Untuk mendapatkan kembali reputasinya, Fei Lung menantangnya untuk pertarungan terakhir. Yang mengejutkannya, dia perlahan-lahan jatuh cinta pada Chun. Apakah dia akan bisa memenangkan hati Chun dan pertempuran di akhir?

Wolf (Donnie Yen) adalah seorang veteran perang yang menceritakan kisah masa mudanya yang legendaris kepada seorang pembunuh muda pemula (Edmond Leung). Kilas balik ke masa pasca-Perang Dunia 2 ketika Serigala muda (Yen) berkeliaran di pedesaan Cina untuk mencari ingatannya yang hilang. Dia hanya tahu untuk bertemu seseorang di kuil yang ditinggalkan. Dia akhirnya berhubungan dengan seorang penduduk desa setempat (Dayo Wong), yang bermaksud untuk membimbing Serigala ke tujuannya. Dalam perjalanan, mereka menemukan Wai-Yee (Carmen Lee), yang telah menunggu Wolf selama beberapa waktu. Namun, Wolf masih tidak dapat mengingat apa pun, sampai orang jahat (dipimpin oleh Ben Lam) datang untuk menemukannya, dan mereka menanggung rahasia mengerikan masa lalu Wolf.